Pre-ventas (cotizaciones y proformas)

Las pre-ventas te permiten enviar una cotización o proforma antes de facturar, y convertirla en factura cuando el cliente acepta.

Ver tus pre-ventas

En Ventas → Pre-ventas ves todas tus cotizaciones y proformas, con su estado (borrador, enviada, aprobada, rechazada, convertida, vencida o archivada) y el embudo de conversión.

Crear una pre-venta

Haz clic en + Nuevo documento y elige Cotización o Proforma. El formulario es igual al de una factura: seleccionas cliente, agregas productos y defines validez. La diferencia es que no consume tu CAI ni afecta inventario todavía.

Enviar al cliente

Genera el PDF y envíalo por correo, o comparte el enlace para que el cliente lo vea. Su estado cambia a enviada para que le des seguimiento.

Si la pre-venta sigue enviada sin respuesta, Recibix le manda al cliente un recordatorio de seguimiento a los 3 días —una sola vez, para documentos de hasta 30 días—. Si la reenvías, el seguimiento se reinicia.

Convertir en factura

Cuando el cliente acepta, abre la pre-venta y usa Convertir a factura. Recibix crea la factura con los mismos productos, le asigna tu CAI y la deja lista para emitir.

Archivar las que ya no siguen

Con el tiempo la lista se llena de cotizaciones que no fueron a ningún lado. Selecciona las que quieras con las casillas y usa Archivar para sacarlas de la vista sin borrarlas.

Se archivan las que están en borrador, enviada, aprobada, rechazada o vencida. Las convertidas se ignoran a propósito: ya son una factura y su rastro tiene que quedar. Al terminar, Recibix te dice cuántas archivó y cuántas ignoró.

Pedidos de la tienda en línea

Los pedidos que llegan desde tu tienda en línea entran automáticamente como pre-ventas, listas para que las confirmes y conviertas en factura.