Ventas
Clientes
Administra tu cartera de clientes y sus datos para facturar más rápido.
La sección Clientes guarda los datos de a quién le vendes, para reutilizarlos al facturar y dar seguimiento a lo que te deben.
Ver tus clientes
En el menú abre Ventas → Clientes. Verás la lista con nombre, RTN, contacto y su saldo pendiente.
Buscar y filtrar
Sobre la lista tienes un buscador (por nombre, RTN o DNI) y un botón Filtros para acotar tu cartera:
- Tipo de cliente — Empresa, Persona natural o Consumidor final.
- Lista de precios — clientes asignados a una lista específica.
- Límite de crédito — con o sin límite configurado.
- Saldo pendiente — con o sin saldo por cobrar.
- Etiqueta — por las etiquetas que les hayas asignado (por ejemplo, "vip").
Los filtros se combinan entre sí y un contador junto a Filtros te indica cuántos tienes activos, con la opción de limpiarlos de un clic.
Agregar un cliente
Haz clic en + Nuevo cliente y completa nombre, RTN (si lo tiene), teléfono, correo y dirección. También puedes crear un cliente al vuelo mientras emites una factura, sin salir del formulario.
Detalle del cliente
Al abrir un cliente ves su historial: facturas, pre-ventas, estado de cuenta y saldo. Desde ahí puedes enviarle su estado de cuenta o acceder a su portal.
Contactos
Un cliente (por ejemplo, una empresa) puede tener varios contactos con su propio correo y teléfono, útil para enviar documentos a la persona correcta.
Los clientes con saldo pendiente aparecen también en Finanzas → Por cobrar.